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Loreto Óptima, premiado en los premios "fondos 2018"

    El premiado plan Loreto Óptima, que se constituyó en 2003, logró en 2017 una rentabilidad del 3,68%; el 3,54% los últimos 5 años y el 4,90% desde su inicio.

    12/04/2018.
    Jon Aranburu, director general de la Mutualidad Loreto

    Jon Aranburu, director general de la Mutualidad Loreto


    El plan individual Loreto Óptima, de Loreto Mutua, ha sido galardonado por el diario Expansión y por la plataforma AllFunds en sus premios "Fondos de Inversión 2018" dentro de la categoría "FP Multiasset Perfil Conservador". Loreto Óptima es un plan de renta fija mixta destinado al público en general y es la mutualidad del Sector Aéreo.

    Se trata de un gran hito en unos de los premios más relevantes del panorama financiero, que otorga Expansión, uno de los diarios de más prestigio y solera, y la plataforma AllFunds, líder en distribución de fondos en Europa, otorgado el 5 de abril en el acto celebrado en la Bolsa de Madrid, y que se añade a otros destacados reconocimientos recibidos recientemente como son las 5 estrellas Morningstar, o el 6º puesto en el ranking nacional de planes de pensiones de Inverco, reconocimiento de una gran labor de análisis, selección y gestión por parte de la dirección y del equipo gestor con Jon Aramburu al frente, junto con José Luis García Muelas y Esther Carrillo.

    El premiado plan Loreto Óptima, que se constituyó en 2003, logró en 2017 una rentabilidad del 3,68%; el 3,54% los últimos 5 años y el 4,90% desde su inicio. Para ello, el equipo de inversiones apuesta por una gestión conservadora, equilibrada con la mejor de las rentabilidades posibles, acumulando más de 30 millones de euros de patrimonio y más de 900 partícipes. Su filosofía está enfocada a preservar el patrimonio y obtener una notable rentabilidad, invirtiendo el 35% en renta fija y un 22% en renta variable.

    Este premio es un reconocimiento a la confianza y la dedicación de todos los que conforman y han conformado Loreto, tanto a la confianza de los partícipes en el plan Óptima, del Sector Aéreo y Servicios Turísticos y de todo un gran equipo de profesionales en Loreto Mutua.

    Loreto Mutua fue creada en régimen de mutualidad en 1970, con el nombre de Montepío Loreto, para gestionar la previsión social complementaria al régimen público de la Seguridad Social de los trabajadores del Sector Aéreo español. Desde 1989 es además entidad gestora de fondos de pensiones.

    Como mutualidad del Sector Aéreo, entre las empresas protectoras de Loreto Mutua se encuentran, entre otras, Iberia, Lufthansa, Air France, KLM, Aerolíneas Argentinas, Atlántica de Handling, SAS e IAG Cargo.

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